ATD Tools Inventario

Centro de control

Resumen de operacion

Consulta pendientes y toma accion rapidamente sobre el inventario, las entradas y las ventas.

Ordenes en transito

Compras pendientes de recepcion

0

Sin ordenes en transito.

Atencion requerida

Stock y conteos que necesitan revision

0

Sin alertas por ahora.

Inventario actual

Incoming refleja el material pendiente fisicamente segun Open Item y se descuenta al marcar la OC ATD como recibida. Las entradas manuales se registran desde Entradas / Salidas.

Buscar

Orden	SKU	Descripcion	Asignaciones	Ubicacion	Cantidad	Minimo	Maximo	Incoming	Fecha OC	Alerta	Asignaciones

Asignaciones de Inventario

Control por SKU, cliente y bin sin duplicar el producto maestro.

SKU	Producto	Cliente	Ubicacion / Bin	Stock	Minimo	Maximo	Estado	Notas	Acciones

Conteo fisico por SKU

Agrega cada bien contado escribiendo su SKU o escaneando su codigo QR. Captura la cantidad fisica encontrada y guarda el conteo para compararlo contra sistema.

SKU	Descripcion	Cantidad fisica
Agrega SKU por busqueda o escaneo para iniciar.

Discrepancias por validar

Sin discrepancias pendientes.

Conteos recientes

Sin conteos ciclicos registrados.

Valor inventario en stock$0.00

Valor venta en stock$0.00

Base de productos

Cargar archivo

Carga productos desde una plantilla .xlsx. En productos nuevos, Stock inicial registra la entrada inicial; en SKUs existentes, Stock inicial funciona como stock objetivo y genera ajuste por diferencia al confirmar.

SKU	Producto	Tipo de Herramienta	Ubicacion	Categoria	Stock	Minimo	Maximo	Costo	Costo Mexicali	Venta base	Clave SAT	Proveedor

Ajuste individual de inventario

Ajuste masivo

Descarga el formato .xlsx con los numeros de parte existentes y su stock actual.

Captura solamente la columna Stock ajustado. Al cargar el archivo se pedira el motivo general del ajuste.

Cargar archivo

Historial de ajustes de inventario

Selecciona un rango de fechas para consultar movimientos anteriores.

Proveedores

Clientes

Open Item listo para OC ATD

Articulos pendientes de convertir en orden de compra cuando esten listos para enviarse al almacen.

Open Item	SKU	Articulo	Proveedor	Solicitado	Ya en OC	Pendiente	A cargar

Nueva orden de compra ATD

Lineas cargadas desde Open Item antes de guardar la OC.

Proveedor Tracking No. Estado Fecha estimada

SKU	Articulo	Cantidad	Open Item
Sin lineas agregadas.

Ordenes de compra en transito

Historial de ordenes de compra ATD

Fecha OC	Proveedor	Producto	Cantidad	Estado	Tracking	ETA

Open Item

Listado sugerido desde inventario. Puedes ajustar manualmente las cantidades antes de comprar.

Open Item en curso Sin folio activo Crea o guarda un Open Item para iniciar el seguimiento.

SKU	Descripcion	Proveedor	Costo adquisicion	Stock	Minimo	Maximo	Incoming	Cantidad sugerida	Motivo

Sin listado generado.

Historico de Open Items

Folio	Fecha	Articulos	Total piezas	Total costo	Usuario

1. Generar cotizacion

2. Cotizaciones abiertas

Se muestran las cotizaciones vigentes pendientes de facturar o descartar.

Folio	Cliente	Fecha	Partidas	Total	Estado	Acciones
Sin cotizaciones abiertas.

3. Historial de cotizaciones

Folio	Cliente	Fecha	Partidas	Total	Estado	Acciones
Selecciona un rango de fechas para consultar cotizaciones anteriores.

Facturacion

Consulta, seguimiento SAT, cuentas por cobrar y detalle de facturas.

	Folio	Moneda	Sucursal - Nombre	Cliente - Nombre del cliente	Fecha factura	Subtotal	Impuestos	Importe total	Saldo	Termino de pago	Fecha registro	Estado	Condicion	Uso CFDI

Facturas en proceso de cancelacion / Facturas precanceladas

Relacion de comprobantes enviados a cancelacion y estatus SAT.

Estatus SAT Buscar

Folio	Sucursal	Cliente	Importe	UUID	Fecha de pre-cancelacion	Usuario	Estatus SAT
Sin facturas pre-canceladas.

Pagos de clientes

Registro de pagos recibidos, cuenta bancaria y estado de aplicacion.

Folio	Cliente	Factura	Forma de pago	Mi Cuenta Bancaria	Importe de pago	Fecha de pago	Fecha registro	Estado	Complemento

Facturas por pagar

Facturas con estado Por pagar y saldo pendiente para relacionar pagos recibidos.

0 facturas

Factura	Cliente	Fecha	UUID SAT	Total	Pagado	Saldo	Moneda
Sin facturas por pagar.

Generar nota de venta

Notas de venta

Sin notas de venta.

Generar nota de credito

Notas de credito

Sin notas de credito.

Cfdis del sistema

CFDIs de las facturas, pagos y notas de credito registrados en el sistema.

Id	UUID	Fecha timbrado	Tipo de documento	Numero certificado emisor	Numero certificado SAT
Sin CFDIs timbrados.

OC recibidas0

Vigentes0

Vencidas0

Plazo de seguimiento15 dias

Precargar OC cliente

Ordenes abiertas

Cliente	OC	Recibida	Limite	Moneda	Parte	Descripcion	Cant. OC	Suministrada	Pendiente	Precio	Total linea	Status

Historico de ordenes

Cliente	OC	Recibida	Cierre	Facturas	Total	Status	Comentario

Fletes

Acceso al dashboard de Enviatodo para cotizaciones, ordenes y guias.

Enviatodo Si la pagina no se muestra dentro del sistema por seguridad del proveedor, usa Abrir dashboard para entrar con tu sesion vigente.

Bancos activos0

Cuentas bancarias0

Saldo MXN$0.00

Saldo USD$0.00

Bancos

Resumen de cuentas, saldos y movimientos bancarios conectados con ventas, compras y pagos.

Cuenta	Banco	Empresa	Moneda	Saldo	Movimientos	Conciliados

Cuentas bancarias

Listado de cuentas registradas para pagos, cobranza y conciliacion.

0 registros

	Nombre cuenta	Numero cuenta	Cuenta clabe	Banco - Nombre

Movimientos de bancos

Depositos, retiros, transferencias, comisiones, ajustes y pagos relacionados.

Fecha	Cuenta	Tipo	Referencia	Relacion	Cargo	Abono	Estado

Conciliacion bancaria

Marca manualmente movimientos contra el estado de cuenta.

Fecha	Cuenta	Tipo	Referencia	Importe	Estado cuenta	Conciliado

Saldos de bancos

Saldo automatico por cuenta, moneda y banco.

Banco	Cuenta	Empresa	Moneda	Saldo inicial	Depositos	Egresos	Saldo actual

Deudores

Cuentas por cobrar manuales y saldos por deudor.

Deudores movimientos

Cargos, abonos y ajustes de cuentas por cobrar.

Fecha	Deudor	Tipo	Documento	Cargo	Abono	Saldo

Ventas Mensuales

Ventas por Articulo

Ventas por Cliente

Moneda y tipo de cambio

Editor de formatos

Selecciona un documento y edita su formato de manera independiente.

Documento Formato a editar

Empresa Empresa Telefono Email RFC / Tax ID Regimen fiscal Codigo postal expedicion Direccion

Facturacion Serie CFDI Siguiente folio CFDI Ambiente Modalidad Serie registrada en Facturama Nombre de CFDI Exportacion No enviar Serie a Facturama; usar folio completo visible como Folio

Las credenciales de Facturama se configuran en el servidor. Aqui solo se guardan los datos fiscales del CFDI.

Textos Delivery Time Quote Valid for Sales Person Notas del formato seleccionado Contactos de cotizacion Notas de orden de compra

Apariencia Tamano de logo Escala de fuente Fuente de articulos Mostrar datos de empresa junto al logo Mostrar etiqueta de documento comercial Mostrar textos de pie de pagina Articulos en un solo renglon

Imagenes

Logo de empresa Plantilla / fondo del formato

Vista previa en vivo

Se actualiza automaticamente mientras editas el formato seleccionado.

Usuarios y permisos

Administra accesos, estado y recuperacion de cuentas del sistema.

Usuario	Correo	Rol	Estado	Codigo diario	Acciones

Auditoria

Trazabilidad cronologica de procesos, movimientos, tareas y eliminaciones generadas en el sistema.

Fecha	Hora	Usuario	Modulo	Actividad	Detalle

Resumen de operacion

Ordenes en transito

Atencion requerida

Inventario actual

Asignaciones de Inventario

Conteo fisico por SKU

Discrepancias por validar

Conteos recientes

Base de productos

Ajuste individual de inventario

Ajuste masivo

Movimiento generado

Historial de ajustes de inventario

Proveedores

Clientes

Open Item listo para OC ATD

Nueva orden de compra ATD

Ordenes de compra en transito

Historial de ordenes de compra ATD

Open Item

Historico de Open Items

1. Generar cotizacion

2. Cotizaciones abiertas

3. Historial de cotizaciones

Facturacion

Facturas en proceso de cancelacion / Facturas precanceladas

Pagos de clientes

Facturas por pagar

Generar nota de venta

Notas de venta

Generar nota de credito

Notas de credito

Cfdis del sistema

Precargar OC cliente

Ordenes abiertas

Historico de ordenes

Fletes

Bancos

Cuentas bancarias

Movimientos de bancos

Conciliacion bancaria

Saldos de bancos

Deudores

Deudores movimientos

Ventas Mensuales

Ventas por Articulo

Ventas por Cliente

Top 5 clientes

Moneda y tipo de cambio

Editor de formatos

Vista previa en vivo

Usuarios y permisos

Auditoria